Фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии снизился на 14,4 пункта к базовому активу, что говорит об умеренно негативных настроениях спекулянтов. На ММВБ курс доллара утром опускался к 31,7 руб., а к вечеру взлетел до 32,26 руб. (+45 копеек к уровню понедельника), евро опускался ниже 44,9 руб., а к закрытию торгов вырос до 45,535 руб.(+43,1 копейки). Стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ поднялась в район 38,23 рубля.

 

На ФБ ММВБ подешевели акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (-3,3%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-3%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-3,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-4,4%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-3,7%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-4%), ВТБ (РТС: VTBR) (-1,1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-2,5%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-3,5%).

 

Кроме того, европейские индексы, прибавлявшие утром порядка 0,5%, днем растеряли весь прирост и к вечеру ушли в "минус" более чем на 1%, также снижение более чем на 1% продемонстрировали индексы в США. Нефть, дорожавшая утром на рекордном увеличении в июле импорта сырья в Китай, также ушла в "минус": контракт на октябрьскую WTI к вечеру вторника стоил $71,25 за баррель, что на 1,9% ниже уровня понедельника.

 

Вышедшая во вторник статистика в США за II квартал оказалась разнополярной, однако инвесторы отреагировали на слабые цифры и увеличили распродажи акций. Так, лучше ожиданий оказались данные о производительности труда в США, которая во втором квартале увеличилась на 6,4% при прогнозах роста на 5,5%.Вместе с тем инвесторов разочаровала статистика по стоимости рабочей силы, которая сократилась на 5,8% при прогнозах падения на 2,5%.Данные об объемах запасов товаров на оптовых складах в июне превысили ожидания - запасы упали на 1,7% при прогнозах снижения на 0,9%.

 

Во вторник начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого будет оглашена базовая процентная ставка на ближайшее время (эксперты не ожидают изменения ставки с уровня 0-0,25% годовых, вердикт по ставке будет известен в среду в 22:15 МСК).

 

По словам старшего трейдера ИК "Максвелл Капитал" Михаила Молодова, "видно, что доллар начал укрепляться с прошлой пятницы на данных по рынку труда США, это негативно для фондовых рынков, поскольку растущий доллар давит на цены на нефть".

"В целом текущее движение акций можно рассматривать как подготовку к заседанию ФРС США. Важны комментарии денежных властей: если они будут мягкими в сторону монетарной политики, то мы увидим в августе новые максимумы индексов, а если глава ФРС Бен Бернанке будет делать намеки на то, что инфляция уходит из под контроля и ставки могут быть повышены, то рынки пойдут вниз. Что касается доллара и евро к рублю, то тут рост курсов подстегивают опасения второй волны кризиса осенью, а также слухи о новой девальвации. Негатива добавляют и новости о падении российского ВВП. Игроки ждут, что "дно" рынка (либо новое, либо локальное) может быть осенью, поэтому рубль на бирже начал сдавать позиции", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

Как отмечает начальник отдела ценных бумаг МФ "Смоленского банка" Дмитрий Комаринец, ослабление рубля послужило причиной частичной фиксации прибыли и ухода игроков в валюту.

 

Российские биржевые площадки открыли вторник синхронным ростом индексов, однако закрепить утренние успехи рынку не удалось: в течение дня индексы демонстрировали удивительную нестабильность, переходя то в красную, то в зеленую зону. Ближе к концу торгов вышла статистика по импорту нефти в Китай (второй крупнейший рынок после США), который вырос на 42%. Эта информация ненадолго даже вывела "черное золото" в плюс. В противовес данным по импорту нефти в Китай, статистика по ВВП КНР оказалась ниже ожиданий, что способствовало смене настроений на площадках. Определенное влияние на фондовый рынок оказали и валютные курсы: ослабление рубля, вероятно, послужило причиной частичной фиксации прибыли и ухода игроков в валюту, считает он.

 

По мнению ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, негативное влияние на рынок оказали данные о ВВП России (Росстат сообщил о сокращении ВВП во втором квартале на 10,9% в годовом выражении), а также обстановка на валютном рынке, где наблюдалось ослабление рубля к бивалютной корзине ЦБ РФ. Во второй половине дня в США вышел пакет статистики, с которым многие трейдеры связывали надежды на восстановление восходящего тренда на рынке. Однако оптимистичные ожидания пришлось отложить до лучших времен: статистика была воспринята скорее негативно, поскольку инвесторы обратили внимание на заметное сокращение стоимости рабочей силы, что заставляет вновь задуматься о риске дефляции.

 

Аналитик Промсвязьбанка (РТС: PRSB) Олег Шагов связывает фиксацию прибыли инвесторами на рынке акций с опасениями относительно развития глобальной коррекции на мировых рынках акций. Негативный внешний фон для отечественного рынка создали европейские фондовые индексы, дружно двинувшиеся вниз во второй половине торгового дня. Пессимизма инвесторам добавило негативное открытие американского рынка акций. Дополнительное давление на рынок оказала ощутимая девальвация рубля, которая стала симптомом оттока капитала с отечественного фондового рынка, выросшего более чем на 60% с начала года, констатирует он.

 

Давление продаж на рынке акций во вторник отмечалось в течение дня по широкому спектру наиболее ликвидных бумаг, а больше других пострадали акции нефтегазовых компаний. Лучше рынка во вторник выглядели акции компании МТС (РТС: MTSS), опубликовавшей финансовую отчетность, оказавшуюся по ряду показателей несколько лучше рыночных ожиданий (в течение дня бумаги поднимались более чем на 2%, но по итогам дня оказались в минусе также более чем на 2%).

 

Накануне индексы США упали, поскольку в результате четырехнедельного ралли отношение котировок акций к прибыли выросло до максимума пяти лет.

 

Индекс S&P 500 на прошлой неделе вырос на 2,3% и впервые с ноября превысил отметку 1000 пунктов на фоне положительных статданных о состоянии экономики США, позволивших инвесторам надеяться на скорое окончание рецессии. На открытие торгов в понедельник стоимость акций из списка S&P 500 в 18,6 раза превышала прибыли компаний, последний раз подобное значение показателя было зафиксировано в декабре 2004 года.

 

Число банкротств потребителей в США выросло с начала года более чем на треть, к 31 декабря оно может достичь 1,4 млн, по данным отраслевой группы American Bankruptcy Institute. В июле заявления о банкротстве подали более 126 тыс. американцев, или на 34% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

 

Большинство азиатских индексов выросло во вторник в надежде на ускорение роста экономики Китая: несмотря на более слабые, чем ожидалось, статданные, инвесторы уверены в том, что правительственные меры стимулирования в КНР оказывают необходимое положительное воздействие.

 

Китай увеличил в июле промышленное производство на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что практически соответствует июньским темпам роста этого показателя (10,7%), но эти данные оказались хуже ожиданий рынка (11,5%). Оборот розничной торговли увеличился в июле на 15,2% (в июне было 15%). Потребительские цены снизились на 1,8%.

Банк Японии, как и ожидалось, во вторник сохранил неизменной ключевую процентную ставку по кредитам overnight, установленную на уровне 0,1% годовых, и оставил прежней свою осторожно оптимистичную оценку экономической конъюнктуры. Однако японский ЦБ отметил ускорение темпов дефляции и рост уровня безработицы, которые могут замедлить восстановление.

 

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник сильнее остальных подешевели бумаги "Дорогобужа" (РТС: DGBZ) (-6,7%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (-5,6%), "Аптечной сети 36.6" (РТС: APTK) (-5%), ОГК-2 (РТС: OGKB) (-5%).

 

Выросли акции банка "Возрождение" (РТС: VZRZ) (+6,6%), "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+2,6%), "Магнита" (РТС: MGNT) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $5,27 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $192,27 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 61,5 млрд рублей (в лидерах - обыкновенные акции Сбербанка - 31 млрд рублей).